po nagłej śmierci Jetty - Johann poznaje Angelikę dietrich - śpiewaczkę - żenisię z nią a po pewnym czasie dowiaduje si ę o jej romansie zyrektorem Theater an der Wien Steinerem. Lilly
oczernia męża opowiadajć że już jest stary nie odpowiadajć jej jako kochanek Na tym tle dochodzi do licznych skandali w końcu lily wyprowdza sie do Steiner a Strauss jest zmuszony premierę Nocy w Weneacji - przeniesć do Berlina gdzie docchodzi doskandalu na skutek odrzucenia przez widownię tzw.kociego tekstu jednego z coupletów. Po tym niepowodzeniu Mistrz decyduje się przenieść premierę do Wiednia gdzie w sta lym teatrze zmienia się durekcja. Noc Wenecji pod dyrekcją kompozytora odnosi niebywały sukces.