Młody pracownik winnicy Damon Vincenti (Mario Lanza) ma piękny tenorowy głos i marzy o występach w operze. Udaje mu się zadebiutować we włoskiej restauracji Lardelli w San Francisco, gdzie zostaje zauważany przez Kendall Hale (Joan Fontaine). Dziewczyna ta lubi towarzystwo młodych artystów na dorobku, czyniąc z nich swoich kochanków. Damon nie jest wyjątkiem od tej reguły, ale kiedy tylko staje się sławny, Kendall opuszcza go nagle. Zraniony Damon rezygnuje ze śpiewania i wyjeżdża do Meksyku. Tam zakochuje się w Juanie Montes (Sara Montiel) i planuje z nią ślub, lecz w ich pobliżu znów pojawia się Kendall...