Ciemnoskóry L.B. Jones (Roscoe Lee Browne) jest zamożnym właścicielem zakładu pogrzebowego w miasteczku Somerset w Tennessee. Mężczyzna szuka pomocy prawnej u Omana Hedgepatha (Lee J. Cobb) i jego bratanka, idealistycznego adwokata Steve'a Mundine'a (Lee Majors). Zamierza bowiem wziąć rozwód ze swoją ciężarną żoną Emmą (Lola Falana), która wdała się w romans z białym policjantem Williem Joem Worthem (Anthony Zerbe). Funkcjonariusz za wszelką cenę pragnie uniknąć wybuchu skandalu. Wpada we wściekłość na wieść o tym, że kochanka nie zgadza się na ugodę z mężem. Kobieta chce bowiem walczyć o wysokie alimenty, które zapewnią jej wygodne życie. Jeśli sprawa trafi do sądu, kariera Wortha niechybnie legnie w gruzach. Stróż prawa dopuszcza się kolejnych aktów przemocy, aby ukryć miłosną aferę. Zatuszować zbrodnie pomaga mu zaprzyjaźniony oficer, Stanley Bumpas (Arch Johnson). Poruszający dramat z odważnie przedstawionym wątkiem rasowym. Scenariusz produkcji powstał w oparciu o powieść amerykańskiego pisarza Jessego Hilla Forda, który przedstawił autentyczne wydarzenia.