Czas NEP-u w Rosji Radzieckiej, trwają lata dwudzieste. Kostia (Igor Sklyar) jest uczniem technikum muzycznego i kocha jazz, należy również do Komsomołu. Dyrekcja szkoły jest niechętna temu gatunkowi muzyki, który uważany jest za wymysł kapitalizmu. Chłopak zostaje postawiony przed wyborem - nauka albo muzyka. Kostia wybiera jazz i zostaje wyrzucony ze szkoły. Postanawia założyć swój własny zespół jazzowy.